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本周全國高爐開工率與上周持平為66.16%,唐山鋼廠產(chǎn)能利用率下行2.29pct.至61.48%。近期供給端環(huán)保限產(chǎn)事件層出不窮、預(yù)計壓力只會超預(yù)期的嚴,厚壁鋼管現(xiàn)貨價格繼續(xù)高位上揚、帶動期貨貼水持續(xù)修復(fù)。需求端1-7月房地產(chǎn)累計投資開發(fā)增速為10.2%,韌性十足再次證明下游需求不弱。國常會、政治局會議確立基建補短政策基調(diào)不變,銀保監(jiān)76號文力促銀行間充裕流動性向?qū)嶓w傳導(dǎo),雖然7月宏觀數(shù)據(jù)生產(chǎn)、需求雙弱,但政策傳導(dǎo)需要時間。我們認為若8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)好轉(zhuǎn),尤其預(yù)期中的基建投資反彈被數(shù)據(jù)驗證,疊加當前厚壁鋼管庫存處于低位,配合優(yōu)質(zhì)鋼企出色的中報,板塊、個股低估值,以及“金九銀十”生產(chǎn)旺季到來,板塊從7月下旬開始的修復(fù)行情時間、幅度會超預(yù)期。

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